Befektetési térkép: a kezdő lépésektől a haladó stratégiákig

Ismerd meg a befektetések világát az alapoktól a haladó szintig! Képzésünk valós idejű adatokkal és gyakorlati eszközökkel segít magabiztos döntéseket hozni a pénzügyi piacokon.

A képzés a 2025/2026-os tanév őszi félévében kerül meghirdetésre.

Oktató:

Nagy Attila I Elemzésközpont

Együttműködő partner:

Elemzésközpont

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek a befektetések világáról, kezdve az alapoktól egészen a haladó technikákig. A kurzus során a hallgatók megismerik a legfontosabb befektetési eszközök árazási mechanizmusait, megtanulják a kockázatkezelés hatékony módszereit, és elsajátítják a portfóliókialakítás technikáit. A képzés különösen nagy hangsúlyt fektet a valós idejű adatokra és az ingyenes alkalmazások használatára, hogy a résztvevők naprakész, gyakorlati tudást szerezzenek, amellyel magabiztosan hozhatnak döntéseket a pénzügyi piacokon.

A képzés célcsoportja:

Olyan hallgatók vagy munkavállalók, aki érdeklődnek a befektetések világa iránt és szívesen fejlesztenék a képességeiket ilyen témában.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A részvevő megismeri a befektetési eszközöket, fejleszti a kockázatkezelési ismereteit és gyakorlati tapasztalatot szerez az adatkezelésben, elemzésben és döntéshozatalban.

1. blokk: A megtakarítás, befektetés jelentősége

• Miért kell megtakarítani?
• 25x és a 4%-os szabály alapja
• FIRE-mozgalom
• Hogyan takaríts meg? Elvek, szabályok
• Infláció, nominális hozam, reálhozam
• Kamatos kamat jelentősége

2. blokk: Befektetési termékek és a hozamaik

• Befektetési eszközökről részletesen
• Bankbetét, államkötvény, vállalati kötvény, ingatlan, részvények
• Alternatív befektetések, safe haven eszközök
• 19 részvénypiac 100 éves visszatekintése
• Portfoliovisualizer alkalmazás használata
• Portfólió visszatesztelések, gyakorlatok
• Biztonság menedék, safe haven
• Ingatlan, arany, ezüst, gyémánt, régiségek hozama 1900-2020
• Mekkora hozamot lehet elérni a befektetéssel hosszú távon?
• Aktív, értékalapú befektetők hozamai
• Elemzők, szakértők találati arányai, alapkezelők eredményei, befektetők eredményei
• Hozamalapú vizsgálatok problémái (kockázatok, költségek)

3. blokk: Befektetési termékek előnyei/hátrányai

• Befektetési termékek sajátosságai,
• Tudnivalók a befektetési alapokról
• MNB adatbázisának használata, TER mutatók vizsgálata
• Tudnivalók az ETF alapokról
• ETF, ETN, ETC befektetés alapjai
• JustETF adatbázisának használata
• Tudnivalók a közvetlen befektetésről
• Tudnivalók az UL-biztosításokról
• TKM mutató jelentősége, TKM adatbázis használata a gyakorlatban
• Befektetési termékek költségei
• Költségek hosszú távú jelentősége
• Költségek optimalizálása

4. blokk: A költségek és a kockázat jelentősége, optimalizálása

• A költségek jelentősége hosszú távon
• Melyek a legjobb befektetési eszközök?
• Mivel mérhető a kockázat?
• Mit mutat a sharpe-ráta?
• Mire jó a maximal drawdown?
• Hozam-kockázat alapú döntések
• Kockázat csökkentés jelentősége
• Portfoliovisualiser példák a kockázat értékelésére

5. blokk: A kockázatkezelés módszerei 1. rész

• Hosszú távú tartás hogyan csökkenti a kockázatot
• Mekkora valószínűsége van a negatív hozamnak
• Kötvény-részvény arány beállítása
• Kötvény, mint safe haven
• Portfóliókialakítás a „100-életkor” szabály alapján
• Portfóliókialakítás szimulációkkal

6. blokk: A kockázatkezelés módszerei 2. rész

• Kötvény-részvény arány téma folytatása
• Markowitz modell, efficient frontier a gyakorlatban
• Portfólió-kialakítás a modern portfólióelmélet alapján
• Hogyan optimalizáljunk portfóliót a gyakorlatban?
• Költségátlagolás (dollar cost average) módszere

7. blokk: A kockázatkezelés módszerei 3. rész

• Hogyan működik a rebalancing?
• Milyen előnye van? Mikor, milyen terméken működik?
• Diverzifikáció
• Fókuszált portfóliók
• Szélesen diverzifikált portfóliók
• Home Country bias probléma, és a megoldása

8. blokk: A passzív befektetés

• Passzív befektetés
• Hatékony piacok
• Passzív befektetés kiegészítése (size, value, asseth growth stb.)
• Portfólióalkotás a passzív befektetés szerint
• Indexkövető befektetési stratégiák
• Lusta portfóliók
• Mitől függ a részvényekkel elérhető hozam?
• A piaci időzítés problémái, lehetséges módszerei

Vizsga:

A PTE KTK a képzésről mikrótanúsítványt állít ki. Az a jelentkező, akinek nincs a PTE Közgazdaságtudományi Karán hallgatói jogviszonya részismereti jogviszonyban felvételre kerül a képzés idejére.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés után egy online Moodle teszt kitöltése, mely a képzés során kiadott oktatási anyagok alapján kerül összeállításra (feleletválasztós kérdések formájában) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján kerül értékelésre

A képzés előfeltétele: középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány vagy szakképzettséget igazoló dokumentum)

Képzési időpontok:

Szervezés alatt, részletek hamarosan.

Jelentkezés:

Jelenleg a képzés előkészítésén dolgozunk, ezért a jelentkezés egyelőre szünetel. Ha szeretne elsőként értesülni a jelentkezési felület megnyitásáról, úgy javasoljuk, hogy iratkozzon fel képzésértesítőnkre.

Feliratkozom >>

Kérdés esetén keresse kollégáinkat a prof.edu [at] ktk.pte.hu email címen.